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　　聚乙烯醇是一种水溶性高分子材料ღღ，通式为[C2H4O]nღღ，其主要分类指标为聚合度和醇解度ღღ，一般分为17－99ღღ、20－99ღღ、26－99ღღ、17－88ღღ、20－88ღღ、24－88等ღღ，其中前2位表示聚合度好神途ღღ，后2位表示醇解度ღღ，例如17－99表示聚合度为1700ღღ、醇解度为99％ღღ。聚乙烯醇具有粘结性ღღ、成纤性ღღ、乳化稳定性ღღ、气体阻隔性ღღ、成膜性ღღ、生物降解性等优良性能ღღ，主要用于生产聚合助剂ღღ、特种纤维k8凯发官方权威AGღღ、胶粘剂ღღ、安全玻璃夹层膜（PVB膜）ღღ、水溶膜ღღ、光学膜等ღღ，广泛应用于精细化工ღღ、绿色建筑ღღ、造纸ღღ、纤维ღღ、汽车ღღ、可降解包装ღღ、光电ღღ、医药等行业ღღ。

　　聚乙烯醇最早于1924年由德国化学家合成ღღ，1926年实现小规模生产ღღ，1950年由日本仓敷人造丝公司率先实现工业化生产ღღ。我国聚乙烯醇工业于20世纪60年代起步ღღ，在1963年自日本引进一套年产1万吨的维纶生产线家聚乙烯醇企业ღღ，总产能达到20万吨ღღ。但由于产品质量不高ღღ、下游应用领域有限ღღ，行业开工率较低ღღ，库存较为严重ღღ。上世纪80年代中后期ღღ，随着维纶以外应用领域的不断开发ღღ，聚乙烯醇生产企业呈现新的发展活力ღღ，相继组织非纤用聚乙烯醇生产ღღ。上世纪90年代中后期至2007年ღღ，聚乙烯醇市场价格整体处于上升通道ღღ，市场供不应求ღღ，国内聚乙烯醇行业进行了大规模的产能扩张ღღ。据统计ღღ，全球聚乙烯醇总产能约为185万吨好神途ღღ，主要集中在中国ღღ、日本好神途ღღ、美国等少数国家和地区ღღ，其中亚太地区是主要生产地区ღღ，占世界总产量85%以上ღღ。2021年世界聚乙烯醇实际产量为125万吨左右ღღ，产能利用率约为68%ღღ。随着传统聚乙烯醇产品市场的竞争日益加剧ღღ，国际巨头逐步退出传统聚乙烯醇产品市场ღღ，转而向下游拓展生产高附加值的PVA延伸产品ღღ，全球聚乙烯醇产能正逐渐向中国转移ღღ。根据中国化学纤维工业协会统计ღღ，我国聚乙烯醇产能约占全球总产能60%ღღ，是目前世界上最大的聚乙烯醇生产国ღღ。近年来ღღ，我国聚乙烯醇行业落后产能逐渐退出ღღ，总产量ღღ、开工率总体呈增长趋势ღღ。2020年ღღ，我国聚乙烯醇设计总产能为109.6万吨好神途ღღ，剔除已停产和低效落后未运行等部分产能ღღ，有效产能约为99.6万吨ღღ，实际产量为78.3万吨ღღ，较2016年增长10.0%ღღ。2021年ღღ，受新冠肺炎疫情等因素影响ღღ，国内聚乙烯醇行业开工率有所下降ღღ。

　　我国是全球最主要的聚乙烯醇消费市场ღღ，消费量约占全球总消费量的50%ღღ。近年来ღღ，我国聚乙烯醇行业在消费总量保持稳定的情况下ღღ，消费结构不断优化ღღ，下游高附加值需求比例提升ღღ。根据中国化学纤维工业协会统计ღღ，2016年我国聚乙烯醇表观消费量为65.0万吨ღღ，2017年增长至69.6万吨ღღ，2018年由于下游建材ღღ、建筑等行业景气度下降ღღ，以及国内聚乙烯醇出口量增加ღღ、进口量减少ღღ，当年国内表观消费量降低至64.0万吨ღღ。2019年以来ღღ，下游市场需求企稳回升ღღ、新兴需求增长ღღ，当年国内表观消费量回升至65.2万吨ღღ；2020年在新冠肺炎疫情影响下ღღ，国内聚乙烯醇表观消费量仍增长至68.4万吨ღღ，同比增长4.9%ღღ。2021年ღღ，受国内聚乙烯醇供给量减少及出口量增加的影响ღღ，我国聚乙烯醇表观消费量下降至58.2万吨ღღ。

　　在需求结构方面ღღ，国内早期聚乙烯醇的应用领域以维纶为主ღღ，上世纪70-80年代聚乙烯醇用于维纶的消费占比七成ღღ。随着聚乙烯醇在纸浆ღღ、涂料等领域用途的不断开发ღღ，同时叠加涤纶ღღ、腈纶等其他合成纤维的大规模生产ღღ，聚乙烯醇在维纶纤维方面的应用占比逐渐减少ღღ，在其他领域的消费则不断增加ღღ。其中ღღ，聚乙烯醇在建筑ღღ、胶粘剂等领域的应用增长最为显著ღღ。据统计ღღ，国内聚乙烯醇消费结构中ღღ，聚合助剂占比为38%ღღ，织物浆料占比20%ღღ，粘合剂占比12%ღღ，维纶纤维占比11%ღღ，其他应用主要集中于造纸ღღ、建筑涂层ღღ、PVBღღ、分散剂等领域ღღ。

　　从市场竞争格局来看k8凯发官方权威AGღღ，以集团口径统计ღღ，目前国内生产聚乙烯醇的企业共有5家ღღ，包括中石化（下属川维化工k8凯发官方权威AGღღ、宁夏能化和上海石化）k8凯发官方权威AGღღ、皖维高新（下属皖维本部好神途ღღ、内蒙蒙维和广西广维）以及内蒙古双欣环保材料股份有限公司ღღ、宁夏大地和长春化工ღღ。2020年ღღ，皖维高新聚乙烯醇总产能31万吨ღღ，占行业总产能的31.1%ღღ；中石化下属川维化工ღღ、上海石化和宁夏能化聚乙烯醇产能合计30.6万吨好神途ღღ，占行业总产能的31%ღღ；内蒙古双欣环保材料股份有限公司k8凯发官方权威AGღღ、宁夏大地和长春化工聚乙烯醇产能分别为13万吨ღღ、13万吨和12万吨ღღ，产能合计占比为38%ღღ。经过多轮整合ღღ，国内聚乙烯醇行业集中度较高ღღ，龙头企业优势凸显ღღ。

　　随着社会经济的发展和PVA下游应用领域的扩大ღღ，近几年国内PVA需求稳步增长ღღ，对于特种PVA产品的需求尤其旺盛ღღ。而供给端国内PVA行业第一轮整合已基本完成ღღ，中小产能退出ღღ，行业内主要厂商的生产ღღ、销售日趋理性ღღ。伴随需求端的扩大升级和供给端的持续优化ღღ，聚乙烯醇市场供需逐步平衡ღღ，价格稳中有升ღღ，行业景气度持续提升ღღ，实现良性发展ღღ，为行业内企业深耕技术创新ღღ、开发高附加值PVA产品提供了良好的行业环境ღღ。

　　目前ღღ，我国聚乙烯醇产品仍以常规产品为主ღღ，附加值较高的特殊性能聚乙烯醇产品主要依赖进口ღღ，国内PVA企业的同质化竞争较为激烈ღღ，高端产品的进口替代ღღ、国际市场的开拓已成为国内PVA企业未来发展的必然趋势ღღ。

　　近几年ღღ，国家环保管控力度持续加大好神途ღღ，环保政策趋严k8凯发官方权威AGღღ，PVA行业的环保投入和监管压力有所提升ღღ。目前ღღ，国内PVA行业整合已经基本完成ღღ，落后产能和弱势企业已基本退出ღღ，未来行业将加速向高附加值和绿色环保方向转型ღღ。行业内研发能力强ღღ、技术先进ღღ、产业链长ღღ、成本低ღღ、效益好的头部企业优势将进一步凸显ღღ，PVA及下游产业的行业集中度有望进一步提升ღღ。

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